Als gemischtes Sondervermögen ist der HI Fortmann Strategie Portfolio I ein Investmentfonds, der zu den Mischfonds zählt, also kein Dachfonds. Dieser Fonds vereint die Vorteile einer professionellen Vermögensver- waltung in einem Fondskonzept. Die ausgewogene Portfoliostruktur des HI Fortmann Strategie Portfolio I wird konsequent an die Erfordernisse der Kapitalmärkte angepasst. Ohne zeitlichen Verzug, nach definierter Strategie und innerhalb des Fonds mit den Kostenvorteilen eines institutionellen Anlegers.

Das Anlageziel ist der langfristige Wertzuwachs. Deshalb findet die so- genannte Asset Allocation beim HI Fortmann Strategie Portfolio I nach den Grundsätzen der Risikostreuung unter Beachtung der relativen und absoluten Attraktivität von Anlageinstrumenten statt. Das heißt, dass das Gesamtrisiko des Sondervermögens optimiert wird, z. B. durch eine breite Diversifizierung in Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe, Zertifikate und alternative Investments. Im Fokus der Anlagestrategie steht eine stetige Wertentwicklung des Fonds.

Das Fondsmanagement kann Aktien oder aktienähnliche Anlagen bis max. 60% erwerben. Die Aktienquote kann aber auch komplett auf 0% reduziert werden, sollten die Märkte eine solche Entscheidung rechtfertigen. Ziel dieser Ausrichtung ist es, die Schwankungsbreite auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, ohne auf die Chancen der Kapitalmärkte zu ver- zichten. Aus diesem Grund bieten sich gerade Mischfonds als defensive Alternative an. Mischfonds erzielten im langfristigen Mittel meist ca. fünf bis sieben Prozent pro Jahr, von denen immer ein großer Teil aus Veräußerungs­gewinnen stammt – und die sind auch in Zukunft steuerfrei, solange der Fonds vor 2009 gekauft wurde.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die weniger Risiko als mit Aktien- fonds und mehr Rendite als mit Anleihen erzielen wollen. Anleger, die in den HI Fortmann Strategie Portfolio I Fonds investieren, sind bereit, ihr Kapital langfristig, d. h. für mindestens fünf Jahre, anzulegen und Wert- schwankungen oder Verluste in begrenztem Umfang zu verkraften. Anleger, die eine breite Diversifizierung ihrer Anlagen wünschen, ohne die Kostennachteile einer Dachfondsstruktur in Kauf nehmen zu wollen, finden in dem HI Fortmann Strategie Portfolio I eine sinnvolle Alternative.